中国经济

上海浦发可转债筹资创纪录

该行的500亿元人民币可转债被超额认购330倍。随着监管机构遏制表外融资,可换债成为中资企业热门筹资方式。

中国一家银行发行了创纪录的可转换债券,筹集逾70亿美元,此次发售吸引了超过1万亿美元的认购。在这种与股票相连的工具在中国发行量创新高的一年,这是最新一笔大宗交易。

根据周一晚提交证交所的一份申报文件显示,上海浦东发展银行(Shanghai Pudong Development Bank)的500亿元人民币可转换债券发售被超额认购约330倍。

根据Dealogic的数据,上海浦发的发行刷新了由国有的中信银行(Citic Bank)于今年2月创下的纪录(后者通过可转换债券筹得60亿美元),而且是今年第七笔筹资逾10亿美元的可转换债券发售交易。

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