在寻找更为独立的建议时,越来越多的富人开始疏远投行,转而青睐于规模较小的理财机构或专业机构帮助打理他们的财富。
“客户们现在认为,最优秀的顾问机构要具有独立性,”理财行业咨询公司Maslinski & Co主管迈克尔•玛斯林斯基(Michael Maslinski)表示。“人们对投行的信任受到侵蚀,特别是现在它们曾投资于自己不理解的产品。”
玛斯林斯基补充称,私人银行与其投行的密切关系,曾是一种强大的营销工具,但如今可能被视为一项劣势,客户希望离投行越远越好。“他们很脆弱,正在治疗创伤。”
他表示,随着更多人从对私人银行及其内部产品的推销中醒悟过来,独立理财机构的数量正不断增加。
许多独立理财机构正在用另一种方法挑战私人银行的业务模式。总部位于伦敦的Lord North Street就是其中一家,该公司喜欢把称作私人投资办公室。
该公司联席创始人兼首席执行官威廉•德雷克(William Drake)相信:“针对高净值客户的建议应具有独立性,不要计划逼迫客户进入某种特定的资产类别”。
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