中海油

中海油发行中资企业最大一笔美元债券

共发行40亿美元债券,这也是10年来亚洲规模最大的国际发行交易

中国国营石油企业中海油(Cnooc)加入筹集廉价信贷资金的全球潮流,发行40亿美元债券,成为10年来亚洲规模最大的国际发行交易。

这也是中国国有企业迄今发行的最大一笔国际债券,而且适逢苹果(Apple)和IBM等美国企业也在同一周发行巨额美元公司债券。

中海油在一份声明中表示,此次发行包括:本金为7.5亿美元利率为1.125%于2016年到期、本金为7.5亿美元利率为1.750%于2018年到期、本金为20亿美元利率为3.000%于2023年到期,以及本金为5亿美元利率为4.250%于2043年到期的美元债券。

中海油表示,39.4亿美元的净发行所得将主要用于部分偿还一笔60亿美元的短期贷款,那笔贷款旨在为中海油以180亿美元收购加拿大能源集团尼克森公司(Nexen)提供资金。

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