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Arm上市激起华尔街银行家对IPO收入复苏的希望

这家芯片设计公司在纳斯达克上市后,承销商有望获得1.046亿美元的收益。

本周Arm成功的首次公开发行(IPO)以及其他大规模上市计划,激起了华尔街银行家们的希望:在新股发行几乎停滞一年半之后,数十亿美元的佣金回报能回归。

软银(softbank)支持的芯片设计公司Arm在周四首日上市后提交的最新招股说明书显示,该公司预计将向承销商支付高达近1.046亿美元的费用,这将是一段时间以来IPO银行家首次大赚一笔。

这笔费用将由参与交易的28家银行平分,牵头的银行——所谓的簿记行巴克莱(Barclays)、高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(JPMorgan)和瑞穗(Mizuho)——将平分总佣金的70%左右。

交易撮合者希望,Arm的上市将成为投资银行业全面复苏的先兆。自美联储去年开始大举加息以对抗通胀以来,美国投资银行业一直处于低迷状态。

“首要信息是IPO市场正处于复苏的最后阶段,”美国银行(Bank of America)美国股票资本市场主管吉姆•库尼(Jim Cooney)表示。“2023年将有5到7笔重要交易,但如果大多数交易价格和交易情况良好,那么你可能会看到一些原本等到明年的交易会加速,挪到今年第四季度。”

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